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Sebastián Palomo, un joven aprendiz de zapatero que pertenece a una familia muy pobre, sueña con ser torero. Por las noches, y a escondidas, entra a torear en las dehesas de los alrededores de su pueblo. Cuando el padre del chico se queda ciego tras un accidente, Sebastián viaja a Madrid en busca de una oportunidad como maletilla que le permita sacar de la miseria a su familia. Biografía del famoso torero Sebastián Palomo Linares, al que da vida el propio matador. Junto a él, protagonizan la película Julia Gutiérrez Caba, José Bódalo, Alfredo Landa y Manuel Zarzo.